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　　中信证券认为，当前国产大模型正加速迭代，而国产算力芯片实现无缝适配，实现生态闭环，看好其推动国产AI持续发展。此前，在2025年二季度海外AI芯片由于地缘政治而受限的背景下，阿里等云厂商Capex仍能高速增长， 一方面国产AI芯片持续迭代，自主可控进展顺利 ，保障了算力基础设施的持续扩张； 另一方面，国内云厂商已展现出加速追赶北美AI厂商的决心 ，预计后续将有更多云厂商跟进投入，带动国内算力重回高速增长轨道。